兆豐銀行成立「私人銀行處」 打造「億」級資產管理專業團隊

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  兆豐銀行為提升對頂級高端客戶更為全方位之私人銀行服務,於111年6月30日成立「私人銀行處」,展現積極推動「財管2.0」的決心。兆豐銀行早在109年9月即向金管會申請「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務業務」,並順利於當年12月獲准成為首批開辦銀行,致力於規劃上架主管機關開放之財管2.0商品,陸續推出不受信評限制外國債券、成功發行外幣結構型金融債券等商品,提供逾400位高資產客戶投資,總管理資產超過新台幣650億元。

  兆豐銀行資產逾新台幣1億元以上之高端客戶超過3,000位,「私人銀行處」未來開始營運,預期將更有效發揮兆豐銀行在企業金融、國際金融、財務操作經驗及完整的全球佈局優勢,提供更加豐富的客製化金融商品,並將進一步串聯兆豐金控旗下銀行、證券、投信、創投等子公司平台,發揮多元服務綜效,讓高端客戶更能夠即時掌握全球金融脈動,享有國際級、全方位的資產負債管理及投資方案。

  傳統理財服務以商品為中心,未來兆豐銀行私人銀行業務將從高端客戶的需求出發,透過彈性流暢之交易流程,快速滿足客戶涵蓋投資建議、資產保全、家族傳承、稅務規劃等全面需求,並整合授信、信託、保管等各項服務,成就未來私人銀行業務的完整度。另一方面,由於私人銀行的服務種類多元,將持續招募行內外菁英擴編專家團隊,結合商品、稅務、法律、不動產、信託、國際金融等各方面專才,提供客戶個人、企業及家族一站式之全方位服務。

  此外,兆豐銀行「私人銀行處」也與在全球有150家合作銀行之歐系國際私人財管系統領導廠商Avaloq攜手合作,規劃導入國際級私人銀行系統,升級高端客戶投資組合風險控管,強化客戶權益保障,落實監理需求。並透過銷售與服務流程整合,串聯金控集團及外部資源,提供客戶更周延且完善的商品及服務,同時提升兆豐銀行財富管理業務之國際能見度及市場競爭力。https://www.megabank.com.tw/about/announcement/announcement-news/announcementdetail?sno=5E6F788E-7E04-4DA2-9C7C-29AA618B2758

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